7 วันแรกกับ BigAccount
จากโปรแกรมเดิม ถึงยื่นภาษีเดือนแรก

1. กรอกข้อมูลองค์กร เลขผู้เสียภาษี สาขา และรอบบัญชี
2. ตรวจผังบัญชีและนโยบายบัญชี ถ้าจะย้ายจาก Express ข้ามผังบัญชีไปได้ ระบบนำเข้าให้ในวันที่ 2
3. เพิ่มผู้ใช้และเลือกบทบาท: ผู้ดูแล ผู้จัดการ นักบัญชี การเงินฝั่งรับ/จ่าย ผู้ตรวจสอบ หรือผู้ดูอย่างเดียว แต่ละบทบาทเห็นเฉพาะเมนูที่เกี่ยวกับงาน
4. ตั้งวงเงินอนุมัติ และเลือกภาษาไทยหรือ English ของแต่ละคน

เคล็ดลับสำนักงานบัญชีให้ลูกค้าใช้หน้าเว็บมือถือแทนโปรแกรมเต็ม ลูกค้าเห็นตัวเลขของตัวเองและตอบเรื่องที่สำนักงานขอได้

ย้ายจาก Express

1. ส่งไฟล์รายงานจาก Express ทั้งชุด (CSV, TXT หรือ zip ทั้งโฟลเดอร์) ไม่ต้องตั้งชื่อไฟล์ ระบบอ่านหัวรายงานเอง
2. ดูผลตรวจสภาพก่อน ยังไม่มีอะไรถูกเขียนลงระบบ
3. ยืนยันนำเข้า ระบบสำรองข้อมูลไว้ก่อน และนำเข้าแบบทั้งชุดหรือไม่เลย
4. ดูตารางเทียบยอดทุกบัญชีกับบัญชีแยกประเภท และส่วนต่างลูกหนี้-เจ้าหนี้ ถ้าไม่ถูกใจ ย้อนชุดล่าสุดได้

ไม่ได้ใช้ Express

นำเข้าด้วย Excel ได้ ทุกโมดูลมีแม่แบบพร้อมคำอธิบาย ใช้กติกาเดียวกัน คือนำเข้าทั้งชุดหรือไม่เลย และสำรองข้อมูลก่อนทุกครั้ง

ฝั่งขาย

1. ออกใบเสนอราคา แล้วแปลงต่อเป็นใบกำกับภาษีและใบเสร็จ ไม่ต้องคีย์ซ้ำ
2. ใช้ใบกำกับอย่างย่อ หรือใบลดหนี้/เพิ่มหนี้ ตามกรณี
3. รับชำระหลายใบในครั้งเดียว พร้อมหัก ณ ที่จ่ายที่ลูกค้าหักไว้

ฝั่งซื้อและค่าใช้จ่าย

1. คีย์ใบกำกับซื้อจากเลขผู้เสียภาษีของผู้ขาย ทะเบียนคู่ค้ากันซ้ำด้วยเลขผู้เสียภาษีและสาขา
2. เลือกเดือนที่ใช้สิทธิ์ภาษีซื้อ ระบบเตือนเมื่อเกิน 6 เดือน
3. จ่ายเงินแล้วหัก ณ ที่จ่าย ออกหนังสือรับรอง 50 ทวิ ได้ทันที

ดูตัวอย่างหน้าวิธีทำงานไล่เส้นทางของใบกำกับหนึ่งใบ ตั้งแต่บันทึกจนถึงแบบภาษีที่ยื่นแล้ว

1. นำเข้า statement ได้ทุกธนาคาร ทั้ง PDF, Excel, CSV หรือวางข้อความ
2. ดูผลจับคู่อัตโนมัติ ทั้ง 1:1 หลายใบต่อหนึ่งรายการ และหนึ่งใบต่อหลายรายการ คู่เช็คคืนถูกแยกเสนอให้ข้าม
3. รายการที่เหลือ เลือกลงบัญชีจาก statement ทันที ส่งเข้าบัญชีพัก หรือข้าม
4. ดูงบกระทบยอด ณ วันที่ต้องการ ส่วนต่างที่อธิบายไม่ได้ต้องเป็นศูนย์

บัญชีพัก (รายการรอตรวจสอบ)

รายการที่ยังหาเอกสารไม่เจอเข้าทะเบียนพร้อมอายุรายการและผู้รับผิดชอบ ระบบเสนอใบกำกับหรือ 50 ทวิ ที่น่าจะคู่กัน แล้วล้างเข้าบัญชีจริงด้วยแม่แบบ ยกเลิกการล้างได้

1. ปิดสินค้าคงเหลือ ณ วันสิ้นงวด
2. รันค่าเสื่อมราคาประจำเดือนจากทะเบียนทรัพย์สิน
3. กระทบยอดธนาคารให้ส่วนต่างเป็นศูนย์ และล้างบัญชีพัก
4. เทียบภาษีขาย-ภาษีซื้อกับบัญชีแยกประเภท
5. ล็อกงวดบัญชี กันการแก้ย้อนหลังโดยไม่ตั้งใจ

1. เปิดศูนย์ยื่นภาษี ทุกแบบของเดือนมีการ์ดบอกยอด วันครบกำหนด และขั้นต่อไป
2. กดตรวจก่อนยื่น แล้วล็อกงวดภาษี ระบบเก็บตัวเลขที่จะยื่นไว้เทียบภายหลัง
3. สั่งบอทกรอกแบบบน e-Filing เลือกได้ทีละแบบว่าจะหยุดที่แบบร่าง หรือยื่นให้เลย
4. ยื่นและชำระภาษีเอง แล้วกดลงบัญชีปิดภาษี ระบบดึงแบบและใบเสร็จกลับมาเก็บ

ถ้ามีเอกสารเข้ามาหลังยื่น

ระบบเทียบแบบที่ยื่นกับข้อมูลล่าสุดรายบรรทัด ถ้าต่าง การ์ดขึ้นสถานะ “ต้องยื่นเพิ่มเติม” พร้อมบอกช่องและเอกสารที่ทำให้ต่าง ดูตัวอย่างการเทียบและปฏิทินภาษีได้ที่หน้าวิธีทำงาน

1. ตรวจอัตโนมัติ เปิดตรวจแฟ้มบัญชี ดูรายใบสำคัญว่ามีเอกสารแล้ว ต้องคัดลอก ต้องย้ายรอบ ต้องพิมพ์ใบสำคัญ หรือยังขาด
2. ตรวจอัตโนมัติ ตรวจแฟ้มภาษีซื้อ-ขาย และ ภ.พ.30 ใบที่เป็นสำเนา ข้ามเดือน หรือเกิน 6 เดือน ขึ้นให้เห็นเป็นรายใบ
3. ตรวจอัตโนมัติ ดูเลขที่เอกสารขายที่ขาดช่วงหรือลงวันที่ย้อนลำดับ ก่อนยื่นเดือนถัดไป
4. ผู้ช่วย AI ให้ผู้ช่วย AI ร่าง “ประเด็นที่ตรวจพบ” ขอเอกสารที่ขาดจากลูกค้า ตรวจแล้วกดส่งให้ลูกค้าเห็น
5. คุณ ลูกค้าตอบหรือแนบไฟล์จากมือถือ ปิดประเด็นเมื่อได้ครบ

ขอบเขตของ AIผู้ช่วย AI ไม่ยื่นแบบ ไม่จ่ายภาษี และไม่ปรับตัวเลขเอง อ่านเพิ่มที่หน้า AI